Edu e Bethania - 1966

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Músicos :

Dori Caymmi-violão
Dório Ferreira - contrabaixo
Edu Lobo - violão
Edison Machado - bateria

Arranjos : Maestro Gaya

Músicas :
1-Upa Neguinho
2-Cirandeiro
3-Sinhero
4-Lua Nova
5-Candeias
6-Boranda
7-Pra Dizer Adeus
8-Veleiro
9-Só Me Fez Bem
10-O Tempo e o Rio